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股票财经
蚂蚁集团确认A+H上市
  2020-07-21  

蚂蚁集团确认A+H上市

原发: 证券时报

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昨日,支付宝母公司蚂蚁集团官宣,启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所主板寻求同步发行上市的计划。


“科创板与香港联交所推出了一系列改革和创新的举措,为新经济公司能更好地获得资本市场支持包括国际资本支持创造了良好条件,我们很高兴能有机会参与其中。”蚂蚁集团董事长井贤栋称。


资深投行人士王骥跃认为,作为世界级的金融科技公司,蚂蚁集团具有标的稀缺性,从当前估值看市值或破万亿元,“选择两地上市的原因是,只选科创板一个市场承载不了全部(估值),而且蚂蚁也是国际性公司,这样的上市计划也方便国际资本。”


蚂蚁官宣上市 中金扩大募资或跟投


7月20日晚间,支付宝母公司蚂蚁集团宣布,启动A H上市计划,以进一步支持服务业数字化升级做大内需,加强全球合作助力全球可持续发展,以及支持公司加大技术研发和创新。


记者从投行人士处了解到,此次蚂蚁集团上市的保荐机构之一是中金公司。巧合的是,就在蚂蚁集团官宣上市计划几分钟后,中金公司公告,拟修改A股发行方案,发行数量由4.59亿股变更为14.38亿股,占总股本比例由9.5%上升到24.77%,募资规模大幅提升,此举被业内解读为,公司或有意参与蚂蚁集团跟投。


阿里巴巴年报显示,截至2019年末,阿里巴巴持有蚂蚁集团33%的股权,杭州君澳股权投资合伙企业和杭州君瀚股权投资合伙企业持有蚂蚁集团50%股权。为业内所知的是,君瀚属于马云及阿里系、蚂蚁系员工,君澳属于阿里巴巴合伙的部分成员。因此,阿里巴巴及阿里系成员大约持股蚂蚁集团83%的股权,而目前马云持有蚂蚁集团8.8%股权,拥有50%表决权。


公开资料显示,蚂蚁集团2014年10月成立至今,已开拓有支付(支付宝)、财富管理(蚂蚁财富、余额宝)、融资服务(花呗、借呗)、保险(保险服务)、信用服务(芝麻信用)、数字化升级解决方案六大业务体系,在金融云、数据库业务OceanBase以及多个金融科技产品输出之外,金融业务涵盖支付、银行、消费信贷、财富管理、基金及经纪业务、保险及保险经纪业务等多个方面。


在蚂蚁集团董事长井贤栋任内,数字化成为蚂蚁集团的重要转型方向之一。今年6月,蚂蚁集团进一步将全称从“浙江蚂蚁小微金融服务股份有限公司”改为“蚂蚁科技集团股份有限公司”,隐去“金融”标签,给数字化升级正名。


记者注意到,成立至今,蚂蚁金服共经历了至少9轮融资。去年9月,自2014年开始的知识产权出让而收取37.5%税前利润的“分润安排”终止,与此同时,阿里巴巴以人民币875亿元获得蚂蚁33%股权,以此估算,蚂蚁的市场估值已经突破2000亿美元。


为何选定A H?两交易所均表示欢迎


对于蚂蚁集团选择两地上市,市场人士评价为“意料之中”。


“(从当前估值看),蚂蚁的市值破万亿元。”王骥跃向证券时报记者分析,“之所以选择两地上市,原因是只选科创板一个市场承载不了全部(估值),而且蚂蚁也是国际性公司,这样的上市计划也方便国际资本。”


在他看来,蚂蚁集团已经成长为世界级的金融科技公司,作为投资标的,没有唯一性,但“具备稀缺性”,尽管体量庞大,但会“吸引长期资金布局。”


有媒体报道称,2019年蚂蚁实现营业收入1200亿元、净利润为170亿元。财报显示,蚂蚁在2015年、2016年、2017年、2018年的税前利润分别为42.54亿元、29.06亿元、131.90亿元、亏损19亿元;单季度来看,2017年二季度、三季度税前净利润均超过50亿元,但在2018年一季度、三季度均出现亏损。


近三年以来,蚂蚁集团积极推动数字化和全球化,以“本地钱包 ”的方式积极出海东南亚和欧美,最近一季支付宝全球活跃的支付用户超过12亿,其中国内约9亿、海外约3亿,当前支付宝已支持200多个国家和地区的线上交易。


对于蚂蚁集团的上市计划,上交所、港交所均表示欢迎。上交所表示,欢迎蚂蚁集团申报科创板,这展现了科创板作为中国科创企业“首选上市地”的市场吸引力和国际竞争力。港交所主席李小加表示,“蚂蚁集团选择在香港交易所申请上市,再次肯定了香港作为全球领先新股集资市场的地位。”


近来有多家金融科技公司披露了科创板上市计划,王骥跃就此评价,“这类公司代表着国民经济的未来,是经济转型高质量发展的体现,也是科创板的初心所在。”越来越多的此类公司登陆科创板将会是趋势,“对科创板、投资者、市场都是好事。”


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